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新聞01

元太苦吞跌停 大摩維持中立評等 工商時報 簡威瑟 2022.11.20 台股電子人氣指標股元太於法說會後苦吞跌停。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股電子人氣指標股元太（8069）於法說會後苦吞跌停，儘管樂觀派法人看好長線動能，惟市場仍擔憂全球景氣下行導致短期出貨變數，摩根士丹利證券指出，電子貨架標籤（ESL）零組件庫存調整難以避免，維持對元太「中立」投資評等，靜待更好買點。 因元太經營管理階層於法說會上對明年展望似乎較趨保守，國際資金18日大舉調節1.3萬張持股，致使元太18日苦吞跌停、收170元，寫下7月中以來新低。 摩根士丹利證券認為，儘管元太經營管理階層預判第四季營收可望有季增表現，優於預期，但主要的貢獻來源很可能是新台幣貶值的挹注，進一步放眼明年，雖然元太認為整體營收可望增長，然也不排除在總體經濟充滿挑戰環境中，恐傷害到電子紙的需求。 大摩指出，總體經濟的變化確實值得持續關注，但在通膨環境中，主要系統整合商還是樂觀看待零售業者對ESL的需求，不禁令人更擔憂供應鏈潛在庫存調整風險。 整體而言，摩根士丹利認為市場對元太明年營收增長35％左右的預期太過樂觀，恐有下修風險，建議旗下投資人，基於潛在庫存去化風險導致市場對元太投資氣氛轉差，不妨等待近期股價波動過去，再重新尋求布局ESL滲透率長線成長的投資機會。 延伸閱讀 觀光股一枝獨秀 14檔紅通通 元太苦吞跌停 台股新一周展望 法人看好族群出列 台股反攻半年線 聚焦2金控法說、台積電 台股元太摩根士丹利

新聞02

指數整理格局 投機氣氛轉濃 工商時報 證券組 2022.11.11 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 盤勢分析： 台股指數連續紅K後進入整理，投機氣氛相較9月轉強，期間有四個轉折點，一是中國解封傳聞與港股逆天反彈，傳聞真偽無法辨識但反彈氣勢近年少見。美系外資說陸股將因此上漲20％，對照目前中國經濟滿目瘡痍，代表金融市場運作基礎是信心與想像力；但也有一說是這是逃命波，10月境外投資人從中國股市撤出76億美元。 二是美元指數回落，主因是聯準會升息循環接近高點，加上各國政府干預捍衛匯率，歐元沒持續破底，美元指數進入整理，新台幣收復32關卡。 三是中美政治大戲熱鬧但空虛，鎂光燈焦點後兩大國繼續對抗。共和黨期中選舉未如預期掀起「紅潮」而只被視為「浪花」，關鍵是川普軍全面大敗，共和黨建制派可能比民主黨更開心，選舉結果和預期出現落差主因是機構效應，媒體屬性支持政黨不同觀點不同，特別是選前強力造勢可能扭曲集體預期心理，最顯著的範例是英國脫歐，當時反對脫歐者掌握全球媒體發言權，但公投結果大逆轉。 拜登再次超越各界對他的低預期，期中選舉是近日市場對企業財報周反應的佐證：預期低就容易超過預期；現在川普面臨世代交替壓力，而拜登則說2023年初考慮競選連任。 四是科技股庫存問題，聯詠法說表態明年庫存回到正常，公認庫存問題最嚴重的驅動IC都能改善，搶反彈資金湧入帶動整體科技股股價強力反彈。 另要注意的刺激因素是俄烏戰爭，俄羅斯軍方宣布將從赫爾松撤軍，澤倫斯基則重申五個可與俄國談判的條件，歐盟態度鬆動，22日及23日的印尼峇里島G20峰會又是一場國際政治大戲。 投資策略： 11月行情有過往12月的氣氛，主因是跌太久後修正乖離反彈力道強，第四季經濟狀況可能比第三季差，加上明年農曆年在1月底，行情往前提前發動。 12月下半月要再有行情，11月下旬震盪修正整理是必須的，但不能是9月那種台積電跳空下跌帶動指數創新低的跌勢。 9月～11月台積電股價表現證明兩件事：一.美元指數、新台幣匯率與外資進出對最大權值股台積電股價影響力，比那些營收獲利本益比重要。二.外資研究報告和實際進出沒有直接關係，未來持續注意費城半導體指數表現，才能掌握到半導體景氣轉折。 財報法說進入尾聲，上季新台幣貶值加上業外收益，許多科技股財報大幅優於預期加上股價跌深，法說展望利多有助反彈，未來個股反彈空間與指數分歧，中小電子股相對強勢；11月下旬起指數震盪修正，強勢股則轉至傳產與金融股。 （群益投顧研究部副總裁 曾炎裕） 電子股美國台股美元指數

新聞03

港股異動丨諾輝健康大幅高開9.43% 預期年度毛利大增313.2%至324.5% 格隆匯1月13日丨諾輝健康大幅高開9.43%，報29港元創逾10個月新高，今年迄今累計漲幅達65%，最新總市值125億港元。諾輝健康公吿，集團截至2022年12月31日止年度的收入總額預期將約人民幣7.505億元至人民幣7.825億元，較截至2021年12月31日止年度增長了252.7%至267.7%。集團截至2022年12月31日止年度的毛利預期將約乎人民幣6.39億元至人民幣6.56億元，較截至2021年12月31日止年度增長了313.2%至324.5%。

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