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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-27 09:53:40 記者 蔡承啟 報導日本央行(日銀、BOJ)12月20日出乎市場預料之外、意外對大規模貨幣寬鬆政策進行修正，將日本10年債殖利率所能容忍的波動幅度從原先的「+-0.25%」擴大至「+-0.5%」(即提高10年債殖利率的容忍上限值)，此舉被市場視為「實質上升息」、且認為是日銀為寬鬆政策退場預作布局，不過日銀總裁黑田東彥26日否認貨幣政策轉向，稱提高10年債殖利率上限「完全不是要邁向退場的第一步」。 綜合日本媒體報導，市場普遍將日銀20日微調大規模貨幣寬鬆政策一事解讀為「實質上升息」、認為是為寬鬆政策退場預作布局，對此日銀總裁黑田東彥26日在日本經團連會議上發表演說時、否認寬鬆將退場，稱微調貨幣政策「完全不是要邁向退場的第一步」。 關於日銀上調10年債殖利率上限值一事，黑田26日指出，「此舉是為了讓貨幣政策能持續且圓滑進行的應對措施，完全不是要邁向退場的一步」。 黑田重申，將藉由持續寬鬆、「確實支撐經濟、打造可讓企業易於調升薪資的環境」。 黑田指出，目標藉由持續寬鬆，在伴隨薪資揚升的情況下、實現持續且穩定的物價目標(2%通膨目標)。 黑田東彥12月20日在貨幣會議後舉行記者會，關於市場將日銀提高10年債殖利率上限值視為「實質上升息」一事，黑田說明指出，「此舉是為了改善市場機能、不是升息。完全不是貨幣緊縮」。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間27日上午9點40分為止，美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.20%至133.13；美元兌日圓26日升值0.03%，連續第4個交易日走升。 日圓先生：日銀明年1月可能會再度給市場驚喜 彭博社12月22日報導，日本前財務官、素有「日圓先生」稱號的青山學院大學教授神原英資接受彭博電視採訪時表示，日銀可能會在明年(2023年)1月再度給市場驚喜，有可能會在下次的會議上再度提高日本10年債殖利率的上限值，而隨著日銀超鴿派立場轉向、日圓相對於美元匯率預估會揚升至120。 神原英資表示，「日銀總裁黑田喜歡給驚喜」，日銀有可能會將10年債殖利率所能容忍的波動幅度「大幅」擴大。不過神原英資未說明具體的數字。 (圖片來源：日銀官方Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-30 10:31:42 記者 羅毓嘉 報導儘管消費端景氣受到通膨與升息等逆風因素影響，重電業作為與基礎建設相關的產業，明年度仍可望受惠於台電的電力電網強韌計劃投資而持續成長，可謂是在總體經濟景氣低迷時，仍篤定將持續成長的產業。 台電在今年九月中旬公告總計將投資5645億元、合計共以十年時間分階段完成的「電網韌性建設計畫」，將在電網分散、強固防衛等層面增設與汰換電力電網系統，其中蘊含的配電、輸電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為包括中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、大同(2371)等重電業者未來十年提供包括系統工程統包、電力設備採購等商機，長線發展格局已然確立。 電網韌性指的是能在短時間內因應事故及恢復穩定運轉的能力，而台電的電網韌性建設計畫，將投入包括「推動分散電網工程」(4379億元)、「精進強固電網工程」(1250億元)及「強化系統防衛能力」(16.9億元)等三大主軸，其中包含5項分散、3項強固及2項防衛等10大具體作為，合計共約5645億元，規劃十年內完成。 對於重電業者而言，近年來靠著接入台電釋出的電力電網系統統包與設備訂單，再加上各家業者分頭經營的綠能事業營收挹注，營運維持穩健走高的格局，今年上半年已陸續繳出不俗成績；而台電的電網韌性建設計畫分為2年、5年、10年來推展，更等於已經為重電業者的潛在訂單展望打下穩固基礎。 以士電來看，士電在2023年和2024年間，將強化在漁電共生、儲能、發電站等太陽能應用的投資與佈局，預估有不錯表現，也可持續受惠台電強韌電網計畫，此外電動車應用看好，不至於受到大環境景氣影響，明年可望延續成長格局。 而大同則是在太陽能案場開發領域持續開疆闢土，在此同時，也不斷擴張在儲能領域的佈局，自有的桃園觀音廠6MW、大園廠4MW儲能場站已經上線，明年還有台電的宜蘭冬山儲能案場將完工，預估明年的儲能總體建置案量將拉高到100MW。 亞力方面，則是不斷有軌道電力系統、高科技廠房的電力系統統包案持續入帳；華城因與台電淵源深，在台電推動變壓站室內化的工程標案取得許多相關變壓器訂單，明年營運也可望隨之水漲船高。東元在電力電業佈局也十分廣泛，包括離岸風電的陸域變電站統包工程，以及台電為再生能源發電系統釋出各項變電站、共同升壓站等工程，都在東元的業務雷達涵蓋範圍內。

新聞03

兔年滾大紅包 可先債後股 工商時報 陳欣文 2023.01.16 專家建議，2023年全球正處於利率高點、景氣下行及通膨回落等變局，將壓抑長債利率走勢，應把握最後升息階段之際，利率逢高布建債券部位，可優先選擇投資級債，搭配非投資等級債提高收息。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 時序愈來愈接近農曆新年，投資人領到紅包、獎金之後，應該仔細規劃紅包理財，替兔年資產加值。投信法人表示，2022年由通膨壓力引發有史以來最快速升息循環，股債市皆面臨拋售，股六債四組合跌幅更創下百年來最差表現，遠低於百年平均的9.5％，不過，眼見兔年有望逐步扭轉去年金融市場的頹勢，建議上半年將資金布局在高評等的投資級債，接近第二季時伺機逢低布局股票資產。 保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，兔年投資為債優於股，市場將跟著通膨、經濟前景、獲利預期等因素牽動，從ISM先行指標來看，美國製造業及新訂單指數已降至50之下，服務業也明顯降溫，企業對前景保守，反映在資本支出下降及陸續祭出各種撙節措施以降低成本，而企業端的獲利預期調降趨勢也將延續至第一季，預料上半年股市仍將陸續消化與反映這些負面訊息。 葉家榮分析，從目前趨勢與評價面分析，即使公債利率還有上行機會，債券表現有機會優於股市，且以高評等的投資級債領頭，投資人應於上半年掌握債市波動下的進場良機，若想分散布局降低整體資產的波動度，則可配置與ESG大趨勢相關多重資產。 瀚亞投信投資長林如惠表示，2023年全球正處於利率高點、景氣下行及通膨回落等變局，將壓抑長債利率走勢，應把握最後升息階段之際，利率逢高布建債券部位，建議優先選擇投資級債，搭配非投資等級債提高收息，以先買先收息角度出發，未來一至兩年年甚至可有資本利得空間。 股市方面，瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出，第一季可留意美國科技股庫存調節後的反彈機會，預料升息將不再衝擊市場，而半導體產業第一季可能出現最大的負增長，投資人不妨逐步逢低增加美股部位。 摩根投信認為，隨大陸加速與疫情共存重啟經濟，2023年看好亞洲股市與大陸股市的投資機會。另外，隨利率即將見頂與經濟數據的穩定，美股可望出現先蹲後跳的情境。至於成長型股票仍面會面臨波動，但有鑑於估值優勢，仍是長期投資的首選。 台股方面，保德信投信預期，台股在2023年仍具有投資價值，惟須等待上半年的市場雜音消化後，第二季起可留意逢低分批進場的時機。包括醫療生化、新供應鏈等產業類股，由於成長前景明確，以醫療產業為例，產業自1986年以來，在防禦型的製藥、研發創新的生技等次產業支持下，面對景氣循環、產業輪動皆能保有領先優勢；而雲端、電動車、綠電在科技加持下，未來新科技與產業變革推動的投資趨勢，將創造出龐大關鍵投資商機。 美股台股ESG投資級債

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